خوانشی جدید از دوره تاریخی که با سلطنت پادشاهان کاتولیک (۱۴۷۹-۱۵۱۶) و کشف آمریکا (۱۴۹۲) آغاز شد؛ به همراه تحلیلی از تأثیر انکارناپذیر آن بر تکامل بعدی تاریخ اسپانیا و جهان.

داستان فیلم درباره دو جوان “کارلوس” و “لورا” که جوری یکدیگر را دوست دارند که گویی هر روز برایشان روز اول و آخر عشقشان است. اما …

یک آموزگار بازنشسته به نام امیلیو، پس از آن که به بیماری آلزایمر مبتلا می‌شود، با کمک دختر و نوه‌اش تلاش می‌کند که عشق دوران جوانی‌اش را پیدا کند و... 

پرتره‌ای از یک سلسله خونین که پاپ الکساندر ششم را به وجود آورد؛ و همچنین پسرش چزاره بورجیا که الگوی کتاب «شهریار» ماکیاولی بود و دخترش لوکرتسیا بورجیا که نمادی افسانه‌ای از مکر و فریب زنانه است.

در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.